兴业银行拟发行不超过150亿元次级债券
兴业银行(601166.SH)1月7日晚间发布公告称,该行董事会决议,通过公开方式在银行间市场发行不超过150亿次级债券,期限不超过15年。
公告称,该次级债券所募集资金将用于补充附属资本。具体发行时机、期限、计息方式及利率水平将提请股东大会批准,该决议有效期截至2012年6月30日。
2010年3月底,兴业银行曾发行30亿元次级债券,而此前在2009年9月,兴业银行也已发行100亿元次级债。
在补充附属资本的同时,兴业银行又于2010年5月下旬启动180亿元配股计划,按10:2的比例以18元/股的价格完成A股配股,所募资金全部用于补充资本金,提高资本充足率。
在多项再融资措施实施后,截至2010年9月末,兴业银行资本充足率达11.30%,较上年末上升0.55个百分点;核心资本充足率8.79%,较上年末上升0.88个百分点。
2010年9月12日,巴塞尔银行监管委员会宣布,根据新规定,截至2015年1月,全球各商业银行的一级资本充足率下限将从现行的4%上调至6%,由普通股构成的“核心”一级资本占银行风险资产的下限将从现行的2%提高至4.5%。
中国央行行长周小川近日在接受《中国金融》专访时表示,未来要适当提高资本充足率的最低标准,设定杠杆率标准,强调资本约束,强化流动性风险监管标准。
在资本监管新要求下,继去年商业银行刚刚完成一轮再融资后,近期,又有农业银行(601288.SH;01288.HK)、民生银行(600016.SH;01988.HK)等相继公布了再融资计划。
兴业银行1月7日报收26.52元,涨7.06%。