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发布时间： |
2010年09月29日 16:33 |
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光大证券：4季度水泥股投资机会在南部水泥(荐股)
行业观点：“西部大开发-继续出台新的房地产调控政策预期减弱-落后产能淘汰”等系列事件出台支持行业估值修复。目前虽国内经济增速放缓基本确立，政策制定两难，投资者预期国家继续出台更严厉调控政策的概率大幅降低，但后续持续程度依赖于政策的进一步明朗和行业景气度的提高（主要标杆：价格）。
公司推荐：一个坚定，两条主线。1、坚定推荐新疆区域建材公司，天山股份、青松建化、国统股份；2、两条主线：1）低估值提供安全边际，限电政策引致供给端减法，需求端进入年内最旺季的南部地区水泥公司，海螺水泥、华新水泥、塔牌集团；如4 季度房地产市场形势进一步明朗，南部地区水泥公司股价走势将更加乐观；2）2010年业绩确定，4 季度落后产能淘汰业绩敏感度高的公司，冀东水泥、祁连山；目前阶段综合考虑基本面、估值水平和前期涨幅情况，我们更倾向推荐第一条主线逻辑-南部水泥4 季度投资机会！（光大证券研究所）
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