| 来源： |
国泰君安研究所 |
发布时间： |
2010年08月31日 14:49 |
作者： |
张堃;王丽妍 |
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据21世纪经济报道消息，近日由国家发改委牵头、42个国家部委和单位联合组成的国家调研组抵达内蒙古，为国务院出台《关于促进内蒙古自治区经济社会又好又快发展若干意见》开展专题调研。我们认为内蒙区域振兴对上市公司带来的投资机会值得研究。
我们统计了2009年7月以来的国家级区域振兴规划的内容，发现几个规律：
1.区域规划的战略定位基本上与本区域原有的产业优势和资源优势相符，并给与更大的支持。
2.注重与周围区域的协调发展。
3.很多区域的规划都注重生态和环境保护，也有很多区域都想发展生物医药、电子、新材料等等新兴产业，几乎所有的规划都指出要加强交通建设和基础设施建设。
考察内蒙地区原有的产业优势、资源优势和周边地区情况，以及考虑到我们国家的经济战略部署，我们认为煤、气能源将是重点扶持对象，畜牧业及其深加工行业，风能、太阳能等新能源，医药工业，"金三角"制造业基地的建设，以及交通基建可能会在规划中得到支持。
我们从以下三个方面筛选投资标的：1.所处行业为内蒙规划可能会加大支持力度的能源、畜牧业；2.今年动态估值上具有安全性；3.所处地点尽可能靠近金三角区域。以此原则筛选出的标的包括：内蒙华电、鄂尔多斯、平庄能源，进行了分析研究。内蒙华电2010年乌海电厂的全年并表、岱海电厂二期项目核准并网、以及上都电厂三期核准开工，和多个风电项目投产将带来内生增长，与大股东北方联合共同投资的煤炭项目黑城子、魏家峁等都将在未来2年陆续投产后会有新的增长，还有资产注入预期，目前估值10年不到22倍。将其加入股票池。
（具体内容请见附件）
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