| 来源： |
广州证券研究所 |
发布时间： |
2010年07月29日 14:25 |
作者： |
卢振宁 |
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经济增速下滑略超预期，结合前期推出的保障房政策、西部大开发政策，政策的平衡点似有略向保增长倾斜的迹象。短期内中国经济或者世界经济出现二次探底的机率超低，前段时间由于担心经济下滑而出现显著调整的投资相关行业有望得到修复，随着保障房建设的推进，对房地产相关行业也将有正面支持。
8月行业配置建议为，阶段性加大投资相关行业的配置比例，适当保留金融、大消费、大电子信息行业配置。
8月建议超配机械设备、家用电器、食品饮料；低配公用事业、地产；标配其他行业。建议依次重点配置机械设备、建筑建材、采掘、黑色金属、家用电器、商业、食品饮料、大电子信息、金融等行业。
行业代表品种：中联重科、山推股份、美的电器、潞安环能、泸州老窖、苏宁电器、三钢闽光、葛洲坝、招商银行、长城开发。
（具体内容请见附件）
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