| 来源： |
国泰君安研究所 |
发布时间： |
2010年01月20日 15:27 |
作者： |
韩其成 |
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投资要点：
近期以来市场预期安徽《皖江城市带承接产业转移示范区规划》逐步进入获批期，受此推动安徽板块公司股价异动明显，尤其今日连跌数日的海螺水泥盘中一度高涨至4.3%。
1-11月份安徽工业增加值累计3553亿元，增长21.7%，增幅比全国高11.4个百分点，固定资产投资8029.9亿元，增长41.4%，商品房销售面积、销售额同比分别增长38%和57.2%。
2009年初国务院批复了国家发改委关于设立皖江城市带承接产业转移示范区的请示。2009年09月23日国务院原则通过《促进中部地区崛起规划》，规划指出培育皖江城市带。
《规划》指出加强沿江地区交通基础设施建设，优化整合岸线资源，促进形成对接长三角、连通中西部的快速便捷的立体交通网络。积极参与泛长三角区域发展分工，加强与长三角地区在基础设施建设、产业布局、市场体系建设、生态环境保护、体制机制创新等领域的对接和合作，将皖江城市带建设成为重要的现代制造业基地和承接产业转移示范区。
安徽建材及建筑上市公司共7家：（1）位于芜湖的做水泥的海螺水泥；（2）位于芜湖的做型材的海螺型材；（3）位于蚌埠的做水利施工和房地产开发业务的安徽水利；（4）位于蚌埠的做电熔氧化锆、硅酸锆、球形石英粉等新材料业务及ITO导电膜玻璃业务的方兴科技（浮法玻璃置换出去了）；（5）位于合肥做化工总承包业务的东华科技；（6）位于六安做钢结构业务的精工钢构；（7）位于巢湖做水泥业务的巢东股份。..“现代制造业基地和承接产业转移示范区”厂房建设主要使用钢结构，位于安徽六安的精工钢构最是受益，同时公司亦受益国家出口和工业复苏，尝试做总承包模式提升盈利水平。
是建筑行业目前首推品种，也是安徽板块建材建筑行业首配。
海螺水泥29%产量在安徽亦将在《规划》逐步落实中获得收益，考虑行业和宏观氛围建议1-3月慢慢建仓、2季度再起行情。
此外建议关注海螺型材和安徽水利。东华科技虽优秀但估值略高，巢东股份和方兴科技业绩差、属于资产重组概念股。
（具体内容请见附件）
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