| 来源： |
财富证券研发中心 |
发布时间： |
2009年10月30日 17:29 |
作者： |
黄凯军 |
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未来市场面临两对矛盾：经济复苏过程中保增长和调结构将是未来较长时期内宏观层面的一对重要矛盾；在较长时期内，回收流动性和人民币升值也是一对影响市场的重要矛盾。对于上述两大矛盾因素，我们总体判断认为，年内力量变化对比处于相对均衡状态，但是力量预期将向调结构、人民币升值方面转变。
..在年内剩下的两个交易月，A股市场将受到前述两对矛盾的影响，矛盾各方力量变化和市场预期的变化显然会对A股市场走势产生影响。
我们总体判断，由于预期向好，市场整体力量有利于指数呈现逐步震荡抬升的走势，在这种局面下，应抓住市场震荡的机会进行战略布局。
通胀复苏板块，由于人民币升值预期强烈，我们认为人民币真正升值可能会在明年中段，但预期的存在致使热钱提前进入，因此对金融、地产等板块构成资金面上的支持；同时我们认为对美元贬值引起的通胀预期可关注11月上旬奥巴马访问中国前可能出现美元阶段性反弹走势，应关注期间对大宗商品可能因为美元暂时反弹而形成下跌买入的机会。
低碳板块将在年内遇到两个事件性机会以及一个政策性机会，即奥巴马访华带来的中美关于气候方面的合作机遇，年底歌本哈根大会带来的全球性低碳经济机遇，同时中国政府在年内有望出台新兴产业整体性的战略规划，因此年内低碳板块是具备走强的机会，同时一些受到政府扶持的细分行业，如节能环保、核电设备、智能电网等应该是战略布局的较佳时机。
（具体内容请见附件）
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