| 来源： |
银河证券研究中心 |
发布时间： |
2009年03月27日 14:13 |
作者： |
王国平等 |
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服务业的关注将会是市场长期的主题目前已经进入战略性配置时期，建议超配服务业中的软件、物流、房地产、银行等行业。
软件业：我们看好以软件外包为代表的软件应用与服务业软件业下半年将开始逐渐恢复，未来3年国内软件行业平均增速仍将保持在较好水平。长期看国内软件各子行业中，软件外包因全球产业转移而增长空间极大，未来十年都可保持高增速。
物流业：重点关注振兴规划对其推动作用规划的核心是建立现代物流产业，我们认为规划将引出资源整合、物流外包、专业物流、物流园区和信息建设五大投资主线。挖掘的公司代表物流行业的发展方向，拥有现代的物流经营模式，并具有较大的上升潜力。
房地产业：关注行业见底信号我国首次住房的刚性需求和改善性需求非常大，政府采取的信贷和税收优惠政策加上部分城市房价基本调整到位，使有效需求再度释放。投资选择龙头地产公司和一线城市中业绩比较确定的二线地产公司。
银行业：重点关注相对估值优势一季度利差见底和盈利保持问题给银行业提供了较好的估值底线。选择大银行和优质小银行。
投资组合：我们看好软件、物流、地产、银行等服务业中的25只股票，重点关注15只。
服务业15组合：
软件业：川大智胜、用友软件、东软集团、东华合创、远光软件、青岛软控物流业：保税科技、怡亚通、飞马国际、外运发展、远望谷地产业：万科、招商地产银行业：工商银行、中国银行
（详细内容请参见附件）
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