| 来源： |
天相投资顾问 |
作者： |
刘淑霞 |
发布时间： |
2006年11月09日 16:10 |
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本文主要对积极投资股票型和混合型基金2006年三季度的重仓股进行分析，包含四部分内容：第一部分和第二部分对基金整体和单只基金重仓股的操作情况以及效果进行回顾和比较，了解基金业绩与重仓股操作的相关性；第三部分，从指标股、人民币升值、奥运和利润增长提高的行业个股等角度分析基金三季报的重仓股，给出相对有特点的基金，供投资者参考；第四部分，对基金和基金公司之间的股票投资相似度进行分析，以帮助投资者在基金选择时，优化组合结构，避免重复配置。主要结论如下：
基金继续显示专业理财优势，重仓股调整效果显著；
单只基金对重仓股留存数量各具特色，调仓效果与业绩正相关；
从重仓股票的特点选择绩优基金：
特点一：重仓沪深300指数样本股较多的基金：如南方高增、南方积配、嘉实主题、工银价值、嘉实服务、方达成长、景顺增长、南方稳健、富国天惠、景顺资源等；
特点二：重仓受益于人民币升值行业较多的基金：如重仓金融的南方积配、嘉实主题、诺安股票、长城久恒等，重仓房地产的嘉实服务、嘉实成长、宝康配置等，重仓航空股的博时价值、巨田基础等；
特点三：重仓奥运板块较多的基金：如嘉实成长、嘉实主题、博时价值、宝康消费品、嘉实稳健、工银价值、长盛精选、建信恒久、嘉实服务等；
特点四：重仓煤炭、化工、钢铁等利润增长提高的行业个股较多的基金：如融通成长、中海红利、华宝动力、合丰周期、东方精选、国海弹性、南方高增等；
注：基金具有某种特点，未必保证业绩出色，投资者须结合基金的投资管理能力、市场环境和基金公司实力等因素综合考虑，选择适合自己风险承受力的绩优基金进行投资。
文中最后一部分给出了股票投资相似度较高的基金和基金公司，供投资者优化组合结构时参考，具体算法见附录。
（详细研究报告请见附件） |
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