| 来源： |
国泰君安研究所 |
发布时间： |
2012年07月13日 14:10 |
作者： |
王威 |
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我们召开了脱硝行业电话会议。从龙源技术与雪迪龙的在手订单情况看，今年脱硝改造市场已经启动。
由于0.8分的脱硝电价无法完全覆盖成本，因此尽管地方政府对火电企业脱硝改造施加了压力，火电企业招标数量也有大幅增加，但是实际动工情况要小于招标数量。火电企业仍然期待正是脱硝电价的出台，目前持观望态度。因此监测仪器采购增长更多集中在下半年9～11月份机组大修的时期。
从工程总量来看，大约6亿千瓦的待脱硝改造机组容量必须在2014年7月之前完成，因此2013年将成为脱硝改造的高峰。假设2012年下半年出台正式脱硝补贴电价，也将点燃火电企业的脱硝改造热情，带来2013年的脱硝改造高峰。
雪迪龙的脱硝监测仪器在手订单相比去年有大幅增加，脱硫需求基本维持以往水平，工业过程分析领域已在石化行业加大销售力度，预计今年该部分收入将有较大突破。
我们预计雪迪龙2012～2014年EPS分别为0.84、1.15、1.50元，维持“增持”评级。
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