| 来源： |
东兴证券研究所 |
发布时间： |
2012年06月04日 14:41 |
作者： |
林阳 |
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事件：
广东省人民政府正式发布《关于推进我省稀土行业整合的意见》，对广东省进行稀土资源以及稀土产业链的整合提出时间表。包括广东省经信委、省发改委、省国资委在内的9个政府部门，将明确责任分工，并实行“特事特办”，加速推动广东省稀土资源的整合。
观点：
1．明确广东省稀土产业集团为整合主体，打造国家级稀土企业集团
《意见》明确提出稀土整合时间表，到2013年底，通过联合、并购、合资等市场化手段，由广东省稀土产业集团完成对广东省内现有稀土采选、冶炼分离企业的整合，稀土集团基本实现对稀土资源的集中经营管理。
2012年2月27日，依托广晟资产经营有限公司为主体的广东省稀土产业集团正式挂牌成立，并被赋予全面推进广东省稀土行业兼并重组和资源整合的使命，并力争成为国家重点发展的三大稀土企业集团。
到2015年底，广东稀土产业集团基本完成对省内稀土行业产业链的整合，建立起全省稀土资源的集中勘查和开采、稀土冶炼分离产品的集中收购经营机制，稀土开采、冶炼和应用技术水平进一步提升，资源综合利用率和环境保护水平显著提高；稀土产业基地建设取得明显进展，稀土关键应用技术研发和产业化水平显著提升；稀土新材料对下游应用产业的支撑和保障作用明显增强；广东稀土集团进一步做强做大，成为具有核心竞争力的国际知名稀土企业。
2.地方国企崛起，稀土资源整合步入加速期
广东是我国稀土资源种类最齐全的省份，并以世界少有的重稀土为主。据估测，广东各类稀土资源储量超过900万吨，累计上表离子型稀土资源储量52.5万吨(REO)，居全国前列。目前，广东省稀土年开采能力接近3000吨。对于稀土行业而言，对稀土资源的掌控仍是最为关键的步骤，也即表现为对稀土探矿权和采矿权的控制力。目前中央企业和地方国有企业都积极参与广东省稀土资源的开发整合，中央企业包括：中色股份、五矿集团以及中国铝业等，地方国有企业主要是广晟有色。其中广晟有色拥有广东省仅有的4张采矿证。随着广东省稀土资源的整合稳步推进，广晟有色将成为重要的整合平台。
从全国来看，南方现有稀土采矿证100余张,其中福建有6张(其中厦门钨业拥有4张，1张参股，1张正在申请中)，广东4张（广晟有色拥有全部4张），广西1张，湖南3张，江西88张。涉足南方稀土的企业中，厦门钨业和广晟有色既有采矿权也有分离产能，而中色股份、包钢稀土、五矿集团以及中国铝业仅有分离产能而并无矿山资源。地方大型国有企业由于占据先发优势，并获得地方政府的大力支持，在地方稀土资源整合中迅速崛起，并将受益稀土资源的整合。
3．重点推荐：包钢稀土、厦门钨业、广晟有色、中色股份、中国铝业
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