| 来源： |
华泰证券研究所 |
发布时间： |
2012年06月01日 15:05 |
作者： |
张平 |
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撰写时间： |
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国务院总理温家宝30日主持召开国务院常务会议，讨论通过《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》在当前经济运行下行压力加大的情况下，发展战略性新兴产业是一项重要战略任务，对于保持经济长期平稳较快发展具有重要意义。
支柱产业：节能环保产业要突破能源高效与梯次利用、污染物防治与安全处置、资源回收与循环利用等关键核心技术，发展高效节能、先进环保和资源循环利用的新装备和新产品，推行清洁生产和低碳技术，加快形成支柱产业。
“十二五”环保投资超过5万亿：在当前比较严重的环境污染局面下，要想实现环境治理目标，“十二五”期间环保投入占GDP的比重非常可能有较大程度的提高。假定现价GDP在“十二五”期间的CAGR为10%，环保投资占比在1.5%-3%之间，那么“十二五”环保投入为4到8万亿之间。假如投入强度为2%，“十二五”环保投入预计达到5.3万亿。
投资机会：在水处理领域，新建与提标改造并重。在大气污染治理领域，以钢铁行业为主的非电力行业的脱硫需求和电力行业脱硝需求将是“十二五”大气污染治理的重头戏。对于城市生活垃圾处理，目前供给缺口非常大，固废处理设备及设施的设计施工类上市公司是重点考虑投资标的。水处理领域：重点关注公司有：碧水源（300070.SZ）和中电环保（300172.SZ）。
固废处理领域：维尔利（300190）。
风险提示：一是，经济如果出现下滑，可能出现注重保增长而轻视环境保护情况。二是，环保投资的资金来源不足一直困扰着环保事业。因此，污染治理领域的投资强度有可能受到抑制，进而影响到设备制造和总承包类上市公司的盈利状况。
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