机械2012年策略：四大细分行业 "集结号"已吹响 |
| 来源： |
国海证券研究所 |
发布时间： |
2011年11月22日 14:14 |
作者： |
马金良 |
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机械行业2012年展望：四大细分行业，“集结号”已经吹响
看淡与固定资产投资密切相关的传统机械行业（水泵除外）；而明确看好代表产业升级、消费升级、装备升级方向的工业自动化、游艇、海洋工程等细分领域，以及受益于国家水利建设投资热潮的水泵行业。
掘金行业之一：工业自动化，“春天”已经来临
日趋上升的人工成本、产业结构的优化升级、国家政策的大力扶持，这三大因素将催生工业自动化领域的“春天”。其中，产业结构优化升级是推进我国工业自动化发展的核心因素。国内工业机器人静态市场容量为1242.6-3948.4亿元。相对于目前约40亿元的市场规模，我国工业自动化市场可谓一片波涛壮阔的“蓝海”。
掘金行业之二：游艇产业，方兴未艾
一方面，随着经济的快速增长，我国居民生活水平显著提升，消费升级成为必然趋势。另一方面，国家通过制定各种规章制度支持和促进我国游艇业的健康发展。目前国内艇市场规模约为30亿左右，预计将以30%的年均增速发展。我国的游艇市场孕育着巨大的商机。
掘金行业之三：海洋工程，不得不发展的一个软肋
我国原油对外依存度不断攀升，拉响国家战略安全警报。而我国海域蕴藏的丰富油气资源并未得到应有的大规模开发，周边国家的掠夺性开采严重损害了我国利益。近年来国家颁布的诸多扶持海洋工程装备国产化的法律法规则为发展海洋工程创造了良好的政策环境。“十二五”期间海洋工程投资规模巨大，预计将达到3000亿元左右，较“十一五”期间翻一番。
掘金行业之四：水泵行业，迎来水利投资热潮
未来10年我国水利年均投资规模将达到2010年的两倍，而2010年我国水利投资规模保守估计为2000亿元。照此计算，我国未来十年投资水利建设的资金将达到空前的4万亿，相当于前面十年的4倍。水泵行业将成为受益主体。
投资标的
我们重点推荐机器人（300024）、智云股份（300097）、上海佳豪（300008）、太阳鸟（300123）、中国重工（601989）、杰瑞股份（002353）、利欧股份（002131）、南方泵业（300145）等。
（具体内容请见附件）
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