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方正证券研究所 |
发布时间： |
2011年03月25日 15:14 |
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方正行业研究类模板事件：
根据新华社全文刊出“中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要”的第十二章“构建综合交通运输体系”内容：
按照适度超前原则，统筹各种运输方式发展，基本建成国家快速铁路网和高速公路网，初步形成网络设施配套衔接、技术装备先进适用、运输服务安全高效的综合交通运输体系。
第一节完善区际交通网络
加快铁路客运专线、区际干线、煤运通道建设，发展高速铁路，形成快速客运网，强化重载货运网。完善国家公路网规划，加快国家高速公路网剩余路段、瓶颈路段建设，加强国省干线公路改扩建。大力推进长江等内河高等级航道建设，推动内河运输船舶标准化和港口规模化发展。完善煤炭、石油、铁矿石、集装箱等运输系统，提升沿海地区港口群现代化水平。完善以国际枢纽机场和干线机场为骨干、支线机场为补充的航空网络，积极推动通用航空发展，改革空域管理体制，提高空域资源配置使用效率。
第二节建设城际快速网络
适应城市群发展需要，以轨道交通和高速公路为骨干，以国省干线公路为补充，推进城市群内多层次城际快速交通网络建设。建成京津冀、长江三角洲、珠江三角洲三大城市群城际交通网络，推进重点开发区域城市群的城际干线建设。
第三节优先发展公共交通
实施公共交通优先发展战略，大力发展城市公共交通系统，提高公共交通出行分担比率。科学制定城市轨道交通技术路线，规范建设标准，有序推进轻轨、地铁、有轨电车等城市轨道交通网络建设。积极发展地面快速公交系统，提高线网密度和站点覆盖率。规范发展城市出租车业，合理引导私人机动车出行，倡导非机动方式出行。优化换乘中心功能和布局，提高出行效率。统筹城乡公共交通一体化发展。山西中南部、蒙西至华中地区等煤运通道。研究建设琼州海峡跨海工程、川藏铁路。
2、此规划再次确定了铁路建设中长期规划的铁路建设总体规模内容，包括高铁网络、快速铁路网络和铁路货运网络体系。并重点强调“强化重载货运网”。此规划验证了我们在““十二五”铁路专题研究”（2011/01/16）
所推算内容继续有效，也再次确认我国铁路事业建设并不受“部长更换事件”的影响。
3、对此，我们再次重申我们对整个铁路专题板块的投资逻辑和投资路径研究成果：路网建设≥机车车辆≥设备和维修≥运输物流。整体铁路网络建设已经到达峰值，并将维持3年左右的高峰期；机车车辆的投入将迅速增长，5年内年化增长达30%以上；设备、配件、配件和维修服务将随机车车辆保有量迅速增长，5年内年化增长达20%以上；铁路货运能力将每年增长10%以上，高附加值的运输物流将得到重点发展；信息化的建设贯穿铁路建设整个过程，并保持快速增长。我们判断整个铁路基建行业板块较高的景气周期将延续10年，并按以上板块有序轮动发展。
4、我们的投资组合建议继续关注以下重点公司。
机车车辆：中国北车(601299)、中国南车(601766) 、北方创业（600967）
化工和新材料：东方雨虹(002271)、回天胶业(300041) 、中鼎股份（000887）
机械：晋亿实业(601002)、晋西车轴(600495)、新筑股份(002480) 、天马股份（002122）、轴研科技（002046）
信息化：远望谷(002161)、鼎汉技术(300011)、世纪瑞尔(300150)、新北洋(002376)、辉煌科技(002296)、广电运通(002152) 电力设备：卧龙电气（600580），众和机电（000925），创元科技（000551）
特锐德(300001)、宝胜股份(600973) 运输物流：铁龙物流(600125)、大秦铁路(601006)、广深铁路(601333)
（具体内容请见附件）
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