| 来源： |
东吴证券研究所 |
发布时间： |
2011年01月11日 14:10 |
作者： |
邓咸锋 |
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走势回顾-板块及个股表现：岁末年初建筑建材板块再次强于大盘，在连续上涨后与大盘保持同步上行态势。据Wind统计，申万分类建筑建材板块指数两周上涨4.92%，是该板块继上周后再次收出周阳线，同期沪深300指数上涨2.16%。从细分行业涨幅来看，建筑建材板块在二十三个申万一级行业的涨幅靠前，排在第二，仅次于有色金属板块。细分行业方面，水泥制造冲高回落，整体表现强于大盘;玻璃制造出现较大回调，在后期更与大盘分离。建筑施工与建筑装饰均强于大盘且维持与大盘一致的波动。从个股来看，上海国资重组预期的耀皮玻璃居于涨幅榜第一，两周上涨达到22.57%，此外尚有巢东股份、狮头股份、精工钢构、路桥建设等表现抢眼，下跌个股则集中在玻璃个股方面，如方兴科技、南玻A、金刚玻璃等。
动态跟踪-行业及公司要闻：综合行业资讯及公司公告，水泥行业价格仍处于相对高位，淡季不淡的行情得以维持，受益于此，水泥个股盈利预期继续向好。玻璃行业正在酝酿行业转型，众多玻璃巨头相继向新能源发力，未来光伏产业将成为影响玻璃行业个股的重要因素。其他方面，建筑建材板块部分个股相继酝酿新业务领域，如斯米克、棱光实业等。
投资建议-盈利预测变化及操作建议：从盈利预测变化来看，两周内东南网架、棕榈园林、安徽水利、金晶科技、东方园林等个股盈利预测有所提升，杭萧钢构、建研集团、南玻A等个股盈利预期有所下调。过去两周建筑建材板块继续走出震荡行情，与房地产板块的协同性有所加强，受房地产板块的影响较大。在当前的市场环境下，建筑建材板块估值合理，可以作为较好的防守板块。建筑板块因其种类较多，并且受益于十二五规划元年众多工程开工，相对来说目前时点仍是挖掘建筑工程板块的较好时机。水利工程、铁路工程等个股前期已经走出较好行情，后期仍然具有规划出台确认利好行情等，值得继续关注。海洋工程、化工工程等板块受益于明年国内外经济逐步复苏，工艺技术革新等利好，未来走势值得期待。
在年初众多规划筹划推出之际，投资者可提前布局工程建筑子行业的系列机会。建议关注水泥板块个股的补涨性机会，主要是西北水泥个股如祁连山;关注水利工程、海洋工程、化工工程类个股，如葛洲坝、粤水电、中海油服、海油工程、中国化学、三维工程等。
（具体内容请见附件）
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