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光大证券研究所 |
发布时间： |
2010年12月15日 10:29 |
作者： |
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核心观点
中国步入工业化中后期，工程机械、节能环保装备、铁路设备、军工、关键基础件目前处于成长期，空间很大参考振华港机和中集集团成为巨头的过程，我们主要寻找成长性好，空间巨大，可能蕴育出产业巨头企业的行业
工程机械行业：投资驱动+国际化+保障性住房
节能装备行业：立足长远、切合国家低碳目标
铁路装备行业：投资超预期+国际化+增长确定
能源装备行业：下游旺盛需求带来的机会+整合预期
航天军工行业：战略性品种+整合预期
自下而上选择：成长性很好或者主题性投资机会
加快结构调整和发展方式转变，努力建设装备制造业强国。
党的十七大把振兴装备制造业提到了一个新的高度。“建立创新型国家”、“坚持走中国特色新型工业化道路”、“促进工业由大变强，振兴装备制造业”、“引导和支持创新要素向企业集聚”、“鼓励发展具有国际竞争力的大企业集团”。
机械工业是工业发展和现代化的基础，是民族的脊梁。
2008年国际金融危机之后，中国开始提出改变经济发展方式，过渡到工业化的中高级阶段，即主要是依靠发展高端装备制造工业，提高我国制造业的综合实力，设备的高技术含量和精密化将是升级方向。
（具体内容请见附件）
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