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日信证券研发中心 |
发布时间： |
2010年12月14日 11:01 |
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投资要点
经历了几十年的粗放式发展，我国开始遭遇生态约束的瓶颈。2008年，中国GDP总量为31.4万亿元，位居全球第三，占全球GDP总量7.3%，以及美国GDP总量的30%左右。但是，中国的能耗却位居世界第二，占全球年能耗总量的18%左右，直逼美国占比20%的榜首位置。我国经济发展的能耗水平，比发达国家高10个百分点左右，节能改造空间巨大。
节能领域：工业节能是头等大事，未来看好变频改造和余热余压利用。作为全社会耗能最高的部门，工业部门也是节能潜力最大的部门，节能潜力大约在25%左右。在工业部门内部，70%的耗能都在电机上。因此，针对电机采取节能措施是实现工业节能的重中之重。同时，在钢铁、水泥、化工等重点耗能产业，高温高压气体的排放，造成能量的大量流失，通过改造措施对这部分能量加以利用也是当前的节能重点。
环保领域：固废处理行业增速高于污水处理和废气治理，未来看好垃圾焚烧、污水综合利用和气体脱硝。水资源匮乏已经制约了经济的发展，实施水资源的循环利用逐渐被提上日程；“十一五”期间，脱硫在政策驱使下效果明显，“十二五”期间，脱硝有望重复脱硫的辉煌；随着城市化进程的日益加快，“垃圾围城”现象已经刻不容缓，成为困扰社会发展和经济发展的“头痛事”，在完善技术体系监控下实施的垃圾焚烧处理，将成为破解这一个难题的最佳答案。
重点上市公司。经济转型期，我们首先看政策引导。目前，我们重点关注战略性新兴产业的相关政策指引。其次，在政策范围内，我们对比不同企业的市场地位和核心驱动力，并据此研判出公司的发展是否具有可持续性以及未来的变化前景。根据这个筛选标准，我们重点推荐以下组合：（1）电机节能：合康变频和卧龙电气；（2）余热余压利用：易世达；（3）农业节水：大禹节水；（4）污水资源化处理：碧水源；（5）脱硝：龙源技术；（6）固废处理：桑德环境；（7）环保监测：先河环保。
（具体内容请见附件）
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