| 来源： |
长江证券研究所 |
发布时间： |
2010年04月28日 14:23 |
作者： |
陈志坚 |
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携号转网本月底或下月初在天津海南开展试点2010年4月26日消息，首批进行携号转网的试点城市天津和海南目前正在对沟通和调试工作进行最后的准备，两地将于本月底或五月初启动试点转网业务。目前，两地三家运营商已经基本准备完毕，完成网络及各平台的内部改造，但试点城市的携号转网细则尚未出台。
此前，在“2010年天津市通信管理局重点工作”中，携号转网被天津市通信管理局确定为今年七项重点工作的其中一项。天津市通信管理局表示“2010年移动号码可携带转网正式进入测试阶段，移动用户携号转网有望年内实施，切实有效地推进天津地区移动用户号码携带试验工作”。
事件评论
携号转网就是用户可以在号码不变的前提下，自由地选择自己喜欢的运营商，目前全球约有50个国家和地区实施了携号转网服务。携号转网作为有效降低用户在不同运营商间转移成本的手段，即将从理论层面进入实质性的操作阶段，对此我们有以下观点：
第一，此次携号转网主要为测试及试商用，全国范围正式商用仍有待时日按照之前工信部的时间安排，2010年上半年只是在天津海南两地开展携号转网的测试及试商用工作，在此基础上完善携号转网各项技术及业务流程方面细节，进而在全国范围进行推广。由于携号转网涉及到三家电信运营商各个省分公司计费、路由等系统改造过程，因此，从时间进度上来说，按照乐观的估计，携号转网在全国范围的推行要等到2011年上半年。
而从用户规模来说，此次涉及移动用户数量规模相对有限（2009年底天津移动用户992.5万，海南496.4万），携号转网试商用并不会对电信运营商的用户份额造成根本性变化。
第二，此次携号转网测试将采取非对称方式根据安排，天津和海南两地的携号转网将采取不一样的方式。具体来说：1.天津将采取双向携号转网方式，即中国移动、中国联通和中国电信三家用户均可自由转入和转出；2.海南则采取单向携号转网方式，即允许中国移动用户转出至中国联通或中国电信，但不允许中国联通和中国电信用户转网至中国移动；3.两城市TD用户的转网均采取单向方式，即允许转入但不允许转出。
从非对称的转网方式来看，携号转网带有明显的政策监管针对性。具体来说：1.天津与海南作为两类不同市场（天津移动普及率超过80%，代表成熟市场；海南移动普及率仅为30%左右，代表具发展潜力市场），通过不同转网方式评估其实际效果；2.海南对中国移动的用户转网采取单向方式，体现了对市场竞争均衡的监管考量；3.对TD用户采取单向转网政策，体现了对TD发展的政策支持。
从全球携号转网的实践来看，双向的无限制携号转网是主流模式，因此，我们预计，单向转网方式会在携号转网初期出于均衡市场竞争格局的目的被推出，但并不会持续较长时间。
第三，携号转网会有效降低用户离网成本，尤其降低高端用户离网成本从本质上来说，电信服务具有很大同质性，因此，用户在服务层面上无论选择哪家电信运营商均无太明显差异。但电话号码由于其唯一标识性，在传统方式下，用户需更换运营商即意味着更换电话号码，提高了用户转移成本，尤其是对于某些联系人较多用户其换号成本往往难以忍受。正是在此背景下，由于中国移动凭借其明显的先发优势及规模优势，其在移动市场领先优势不断扩大，造成了中国移动通信市场的严重不均衡。携号转网在不更换电话号码的前提下可实现用户对电信运营商的重新选择，因此，将对这一困局造成突破，进而对电信运营市场格局造成明显影响。从国外运营商实施携号转网运营的经验来看，该政策对均衡市场竞争格局有明显作用。以韩国为例，其在2004年强制推出号码可携带政策，并根据市场格局对韩国三大移动运营商SKT、KTF、LGT采取了有区别的携号转网安排：1.市场领先者SKT从2004年1月1日起开始实行号码携带，允许用户携号转移到KTF或LGT；2. KTF从2004年7月开始实施号码携带；3.最小市场份额运营商LGT从2005年才实施号码携带。
从韩国的运营效果来看，携号转网对市场竞争格局的重构有明显作用。我们可以看到，韩国最大电信运营商SKT在携号转网后，其市场份额出现较明显下降，而处于弱势地位的运营商如LGT则出现了用户质量改善、行业收入占比上升等积极效果。虽然SKT的霸主地位仍得以维持，但市场均衡度得到了极大的加强。
（具体内容请见附件）
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