| 来源： |
东海证券研究所 |
发布时间： |
2010年02月01日 15:22 |
作者： |
陈鹏 |
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撰写时间： |
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风电：
政府部门终于解除了近期风电设备70%国产化率约束性指标限制，这意味着国内风电整机市场竞争将更加激烈，外资风电企业终可参与国内风电市场的角逐，但也意味着国内风电产业走向海外市场的大门也已打开。竞争固然激烈，但年均1000-1200万KW的国内陆上风机市场的存量规模仍然惊人，对上游零部件行业的拉动效应仍旧非常显著，看好产业链上游的优势企业，建议关注“天奇股份”、“轴研科技”和“天马股份”。
光伏：
近期德国宣布下调光伏上网电价(FIT)的方案对市场无疑造成短期冲击，其规定屋顶系统的上网电价从4月份开始下调15%,地面和农场系统的上网电价从7月份开始分别下调15%和25%；如果全年光伏安装总量超过3GW,则会进一步下调费率。我们认为，国内光伏市场如果延续老路，再走两头在外的发展模式显然不能适应新的形势，国内光伏市场的启动才是我们真正应去面对和判断的重点，尽管德国光伏市场政策补贴力度逐步降低，但这正验证了德国光伏市场从政府引导走向市场化的过程，应欣喜面对光伏产业在德国市场的内生性发展，短期压制不会拖累国内光伏产业茁壮成长的步伐。1月中旬，国家能源局通知8省上报光伏电站项目，新一轮招标工作启动；其中，单项建设规模1-5万KW，各省总规模10万KW，投资160亿元；可见为今年国内光伏市场的启动开了好头。建议关注“天威保变”、“海通集团”等行业优势企业。
（具体内容请见附件）
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