事件:

　　铜陵有色非公开发行股票预案：非公开发行股票数量不超过28,000万股(含28,000万股)，发行价格不低于16.45元/股，拟募集资金总额约45.5亿元。募集资金主要投资于以下项目：一是收购有色控股持有的庐江矿业100%股权;二是收购有色控股下属铜冠冶化分公司经营性资产;三是铜陵有色铜冶炼工艺技术升级改造项目;四是补充流动资金。

　　点评:

　  集团资产注入如约而至，收购庐江矿业、铜冠冶化有望提升公司资源自给率及综合盈利能力：2010年，控股股东有色控股就关联交易和同业竞争问题曾做出承诺，承诺在条件成熟时，将赤峰国维矿业、庐江矿业等矿业资源以及铜冠冶化分公司注入上市公司，此次定增项目收购庐江矿业、铜冠冶化表明控股股东对于上市公司承诺如约而至，根据有色控股编制的《安徽省庐江县沙溪铜矿床铜泉山和凤台山矿段铜矿资源储量核实报告》，沙溪铜矿资源量为：工业品级332+333类铜矿石量8278.44万吨，铜金属量48.35万吨，伴生金金属量36.17吨，伴生银金属量274.21吨，硫元素量126.24万吨;平均品位：铜0.584%、金0.437克/吨、银3.312克/吨，硫1.52%。庐江矿业的铜矿资产注入，公司资源储备得到大幅提升，随着庐江矿业的矿山建设，长期以来制约公司发展的资源自给率偏低的局面有望改善。