| 来源： |
东北证券研究所 |
发布时间： |
2012年07月10日 13:45 |
作者： |
王伟纲 |
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撰写时间： |
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公司投入8.28亿元募集资金项目“重型石化装备研发制造项目”将分两期完成，一期项目预计于今年8月投入试生产，二期项目计划于明年8月完工。
公司上海子公司（上海蓝滨）地处上海市金山区吕巷镇，紧邻S19高速及河流，总占地面积600多亩，分三块厂区。目前，一、二期工程已经投用，三期工程（募投项目）在建。
公司的新增产能将于今年四季度开始逐步释放，募投项目明年预计将达产50%以上，届时，公司的营业收入将大幅增长。目前公司的订单饱满。
随着海洋油气开发量的不断上升，尤其是我国南海深海油气勘探开发进程的加快，公司的油气水分离器的销售前景将非常值得期待。
基于公司在石油、石化设备制造方面的独特优势，以及良好的成长预期，给予公司股票的目标价格为18.00元，对应2012、2013和2014年预期P/E值分别为35.29倍、26.47倍和20.69倍。维持公司股票“谨慎推荐”的投资评级。
风险提示：公司募投项目的投产进度及订单情况存在一定的不确定性，由此将影响对公司的业绩预期。
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