| 来源： |
中银国际研究所 |
发布时间： |
2012年06月28日 14:28 |
作者： |
刘波 |
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撰写时间： |
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长园集团(600525.SS/人民币7.20,买入)发布中标通知公告，公司电网板块在国网第三次集招合计斩获1.89亿订单。另外，公司在核岛电缆附件应用取得重大突破，获得中广核838万元的订单。
电网板块频获大单，高盈利水平为业绩高增长奠定基础。从公司上半年公告的仅参与集中订单情况来看，公司电网板块共获得5亿订单，一般来说，公司集招和非集招订单比例大约是6:4左右（集招量提升，该比例也可能提升），从电网招标量来看，我们预计下半年电网招标总量有望超过上半年。
总体来看，公司电网板块订单收获颇丰。另外，公司在产品创新和成本控制具备优势，电网板块的整体净利润率超过17%（不含东莞高能），电网板块订单和盈利水平有力保障公司业绩高增长。
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