| 来源： |
国信证券研究所 |
发布时间： |
2012年06月25日 14:35 |
作者： |
林雄建 |
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撰写时间： |
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公司大股东中国宝安集团与二股东东鸿信合作度提升，内耗降低有利于提升公司运作效率；
中国宝安集团有意增加对宝安地产的持股份额，丰富土地储备助力宝安地产发展。
内耗降低有利于提升公司运作效率
中国宝安集团2009年通过二级市场增持的方式，成为宝安地产（原名深鸿基）第一大股东。中国宝安入主之后，分步剥离宝安地产的非房地产业务，集中资源发展房地产主业。与原控股股东东鸿信能否协调发展，是市场对于宝安地产业务发展的顾虑之一。
从宝安系内部了解的情况来看，双方合作度在提升。2012年4月份，宝安地产公告称拟1.7亿元受让惠州宝安房地产开发公司100%股权，该事项已通过宝安地产股东会通过，说明两股东之间在壮大公司发展方向和路径上达成了一致。同时也表明，中国宝安对宝安地产的业务支持开始显现。作为中国宝安的地产业务平台，宝安地产的经营能力将不断增强。目前中国宝安集团对宝安地产的持股比例仅19.8%，为巩固和加强控股地位，不排除中国宝安集团未来增持宝安地产股份。
中国宝安丰富土地储备助力宝安地产发展
宝安地产目前在建项目及储备项目较少，主要开发项目和储备项目主要包括西安紫韵项目，东莞山水江南项目，湖南湘潭江南城项目，惠东滨海以及深圳草埔鸿基花园三期和龙岗鸿基花园四期旧改项目，储备项目较少，难以支撑公司长远发展。
而中国宝安集团土地储备丰富，根据机构对中国宝安的预测，其地产项目储备建筑面积达到数百万平米，为避免与宝安地产的同业竞争，以及支持宝安地产的发展，未来中国宝安集团将通过项目转让，项目推荐等方式加大对宝安地产的业务支持。
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