| 来源： |
中银国际研究所 |
发布时间： |
2012年06月07日 14:33 |
作者： |
倪晓曼 |
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云天化(600096.SS/人民币16.04,未有评级)经过近4个月的停牌，今日公布了其向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案。
具体方案为：
1)公司拟向云天化集团、云南投资控股集团等特定对象发行股份购买其持有的云天化国际100%股权、磷化集团100%、天安化工40%、三环中化100%、联合商务公司86.8%、中轻依兰100%、天创科技100%股权及云天化集团直属资产，向中国信达资产管理公司以发行股份和支付4,000万现金购买其持有天达化工29.67%股权，并向云天化集团以募集的配套资金购买其持有的天达化工70.33%股权，同时拟向不超过10名投资者发行股份募集配套资金，总额不超过本次交易金额的25%。除天达股权，其余部分将补充流动资金。
2)本次方案已经公司董事会通过，但相关的审计、评估和盈利预测工作正在进行，完成后，将另行召开董事会审议重大资产重组报告及相关文件，并提交股东大会审议。
3)本交易尚需股东大会、国有资产监督管理部门、中国证监会批准，能否批准或核准以及时间存在不确定性。
4)本次交易定价基准日为董事会公告日，其中，向云天化集团等九名交易对方发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前20个交易日均价，即14.30元/股。向不超过10名投资者募集配套资金发行底价为前一价格的90%，即12.87元/股。
5)本次交易标的资产的最终交易价格评估为160.7亿元。由于评估工作尚未完成，上述数据可能有所变化。
6)按此预估值，预计公司为购买标的资产而发行的股份数量约为10.27亿股。
7)根据交易标的的预估值计算，公司拟募集配套资金不超过53.6亿元，按照12.87元/股东发行底价计算，公司向不超过10名投资者发行股份数量不超过约4.16亿股。
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