| 来源： |
招商证券研发中心 |
发布时间： |
2012年05月11日 14:37 |
作者： |
彭全刚;侯鹏;张晨 |
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撰写时间： |
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事件：
京能热电拟向京能国际非公开发行股份购买其持有的煤电业务经营性资产，同时，京能热电拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份配套融资，配套融资总额不超过本次总交易金额的25%，且不超过25亿元。方案尚待有关部门核准或批准。
一、标的资产：
京能国际所持股权。岱海发电51%的股权、宁东发电65%的股权、康巴什热电51%的股权、长治欣隆65%的股权（目前山西国电正在办理对长治欣隆的增资手续，增资完成后京能国际对长治欣隆的持股比例将变为8%）、大同发电40%的股权、华能北京热电34%的股权、三河发电30%的股权、托克托发电25%的股权、托克托第二发电25%的股权等9家发电公司股权； 委托贷款债权。京能国际对7家关联公司本金金额为29亿元委托贷款债权京能国际对华能北京热电预付增资款。金额1.29亿元的其他非流动资产。
京能国际债务：京能国际承担的本金金额为41.5亿元的对外债务。
四项标的资产预估值：预估总值约为93.46亿元、净资产账面值净额为43.04 亿元，预估增值率为117.15%。
二、非公开发行股票购买资产：
发行方式。向京能国际非公开发行股票，收购以上标的资产。
发行价格。根据定价基准日前20个交易日股票交易均价8.12元/股，按照2011年度利润分配方案调整为7.92元/股。
发行数量。按标的资产预估值约93.46亿元计算，数量约为118005.05万股。
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