| 来源： |
东北证券研究所 |
发布时间： |
2012年01月19日 14:08 |
作者： |
高建 |
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撰写时间： |
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公司管理层级提高，显示出大股东对信达地产重视度的提高。
公司对下属子公司的管控能力得到提升，好于市场预期。随着新的管理层的上任，通过接触我们认为新一届管理层在管理方面有着较强的自信和行事果断的风格，公司在管理和整合能力方面得到进一步的提高值得期待。
信达地产是A股市场中别具特色的房地产公司。
公司是因保障房建设而提出中期票据融资的四家企业之一，融资能力值得关注。
公司的财务风险小，在行业过冬期，投资者可以放心持有。
信达地产估值具有较高的安全边际，股价已经跌无可跌。我们的建议：首先，从整个地产股走势来看，我们认为，地产股在今年上半年存在着反弹的动力。在此背景下，估值也很低的一线地产股首先会受到投资者的关注。但我们认为，在一线地产股企稳并率先展开反弹后，那些超跌的二三股将会跟进反弹，并获得高于一线股的涨幅。因此，我们认为，信达地产这种低估明显，又没有财务隐患的央企公司，将会是较好的投资标的。同时，公司还有大股东资产再次注入的预期，长期持有也会有较好的回报。
（具体内容请见附件）
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