| 来源： |
长江证券研究所 |
发布时间： |
2011年12月23日 14:26 |
作者： |
葛军 |
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兖州煤业今日发布关于兖煤澳洲与格罗斯特煤炭公司提议合并的公告，其主要内容为：
公司与澳大利亚格罗斯特煤炭有限公司签署《合并提案协议》，计划将兖煤澳洲与格罗斯特合并，并取代格罗斯特在澳大利亚交易所上市；本次交易仍需双方在完成尽职调查后，最终确认双方合并资产的价值以及合并比例。
第一，本次交易完成后，兖州煤业持有兖州澳洲77%股权（合并比例待尽职调查后确定），兖煤澳洲取代格罗斯特在澳洲上市
12月22日兖州煤业、兖煤澳洲和格罗斯特签署《合并提案协议》，协议约定，兖煤澳洲将换股合并格罗斯特全部股份（扣除格罗斯特将向其合并前向登记在册的股东实施现金分配7亿澳的元现金价值），格罗斯特股东还可以选择获得兖州煤业对其所持合并后公司股份提供一定程度的价值保障。
协议初步确定，本次合并交易完成后，兖州煤业将持有兖煤澳洲的77%股份，格罗斯特现有股东将持有兖煤澳洲的23%股份，最终股权比例确认需待尽职调查完成之后确定，交易完成后兖煤澳洲将取代格罗斯特在澳交所上市交易。
本次交易将实现公司于2009年收购菲利克斯时向澳大利亚外商投资委员会FIRB的承诺（2012年12月31日之前，将兖州煤业澳洲业务在澳交所上市，且兖州煤业对兖煤澳洲的所有权减至不超过70%）。
双方拟合并资产：
兖煤澳洲：参与本次合并的资产主要为在产的4座煤矿资产以及纽卡斯尔港基础设施集团有限公司15.4%的股权，不包括普力马煤矿公司（尚未完成交割）、新泰克资源公司、原菲利克斯下属尚处于勘探开发阶段的哈利布兰特、雅典娜和维尔皮纳项目、兖煤澳洲技术发展有限公司以及超洁净煤技术公司等的权益（兖煤澳洲拥有这些资产的优先购买权）。
格罗斯特：资产包括5个在生产煤矿、两个开发中煤矿以及纽卡斯尔港基础设施集团有限公司11.6%的股权。根据公告，格罗斯特符合JORC标准的煤炭资源量为18.64亿吨，权益资源量为18.03亿吨；符合JORC标准的煤炭储量为3.24亿吨，权益储量为2.76亿吨。
（具体内容请见附件）
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