| 来源： |
长江证券研究所 |
发布时间： |
2011年12月02日 14:51 |
作者： |
刘元瑞 |
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撰写时间： |
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第一，挂牌出售南芬球团厂符合公司生产经营状态，利于公司生产效率最大化发挥
公司计划将南芬球团厂的生产设备及相关配套设施通过挂牌出售的方式进行处置。南芬球团厂建于2005年，当时是为了满足炼铁装备对球团酸性料的配比要求，2006年南芬球团厂随本钢集团钢铁主业整体上市，进入公司。
第二，短期等待行业复苏，长期加大资源掌控、逐步延伸产业链
公司目前炼铁设备主要为5座高炉，炼钢设备为6座转炉和2座电炉，炼铁炼钢能力均在1000万吨左右。主要产品为热轧及冷轧板卷，还拥有一条产能60万吨的特钢生产线。1700mm与1880mm热轧机合计产能约为700万吨，租赁自集团的2300mm热轧机产能约为515万吨，后端还有一条配套的冷轧生产线，产能110万吨，轧钢能力上已经能够达到1200万吨。
第三，维持“谨慎推荐”评级
预计公司2011、2012年EPS分别为0.30元、0.39元，维持“谨慎推荐”评级。
（具体内容请见附件）
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