| 来源： |
长江证券研究所 |
发布时间： |
2011年08月25日 14:57 |
作者： |
乔洋 |
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撰写时间： |
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金新农（002548.SZ）今日公告2011年半年度报告，公司实现主营业务收入6.10亿，较去年同期增长13.81%，营业利润2,965.15万元，较去年同期下降11.64%，实现归属于母公司的净利润2,501.27万元，较去年同期减少7.40%。
每股收益0.32元，上年同期为0.39元。我们认为：
2011年上半年公司业绩下滑主要系一季度行业低迷以及公司期间费用大幅增长所致；.公司全资子公司博罗金新农拟以自筹资金1000万元收购博罗县柏塘镇平安永丰养猪场及其现有用地上的建筑物、构筑物、生长物、机器设备等全部附着物及生产性生物资产等。我们判断，此次收购只是公司扩大种猪业务的第一步，期待后续进展。
公司未来业绩增长源于募投项目投产以及“横向”+“纵向”兼并收购我们看好公司未来产能的逐步释放以及长期发展规划，预计公司2011-2013年的业绩分别为0.80元，1.10元和1.27元，维持“推荐”评级。
（具体内容请见附件）
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