| 来源： |
长江证券研究所 |
发布时间： |
2011年08月10日 14:00 |
作者： |
陈志坚 |
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2011年上半年，公司实现营业收入4.18亿元，同比大幅增长124.73%，公司营业收入上升的主要原因在于公司产品单晶硅生长炉销售增长及收购上海杰姆斯电子材料有限公司部分股权形成新的利润来源。公司控股子公司上海杰姆斯电子材料有限公司开始与母公司合并报表，报告期内净利润为3361.04万元，由于公司持有其68%的股权，归属母公司净利润为2,121.45万元。2011年第二季度，公司实现单季度营业收入2.75亿元，同比增长122.77%，环比一季度增长93.58.43%，归属于上市公司股东的净利润2800.30万元，同比增长13.51%。
公司通过一些列收购基本完成了对晶体生长炉的核心部件布局。此外，公司多晶硅片示范工厂的运营步入正常轨迹，并实现了多晶炉的小批量销售。而公司利用超募资金与华晟光电设备（香港）有限公司合资研发生产MOCVD设备，公司预计2012年初可完成样机研制。公司在光伏与LED设备产业链进行多元化扩展做了很多工作，但我们认为公司业绩最大动力还是来自于多晶硅铸锭炉项目取得突破，在多晶硅项目还没有取得实质性成效前，我们给予公司“谨慎推荐”评级。判断公司2011年到2013年公司EPS分别为0.865，1.540，2.099元。
（具体内容请见附件）
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