| 来源： |
兴业证券研发中心 |
发布时间： |
2011年07月29日 14:45 |
作者： |
王爽 |
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撰写时间： |
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事件：
延长化建发布半年报：2011年上半年公司实现营业收入20.13亿，较去年同期增长37.24%，营业利润7621.03万，同比增长39.42%，实现归属母公司经利润6594.42万，同比增长36.03%，EPS为0.155元。
点评：
业绩略超预期：我们在此前调研报告中预期公司2011年收入40.1亿，EPS0.37元，根据石化工程行业上下半年大致4：6的收入和盈利结构来看，公司2011年上半年收入超过我们预期的16个多亿，盈利也略超我们预期EPS的0.145元。
受益陕西省煤化工投资，建筑安装收入增长超预期是公司业绩超预期的主要原因。2011年上半年公司建筑安装实现收入19.9亿，同比增长40.87%，无损检测实现收入861.2万，同比增长4.69%，设备制造实现收入906.8万，同比下降49.69%，建筑安装收入增长是公司上半年业绩超预期的主要原因，从公司实施的主要项目来看，陕西省煤化工投资加码和大股东延长石油集团大规模建设是公司工程收入超预期的关键所在，我们预期这种势头可以持续。
（具体内容请见附件）
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