| 来源： |
中银国际研究所 |
发布时间： |
2011年07月28日 14:54 |
作者： |
乐宇坤 |
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大陆与香港 — 消息快报
江特电机(002176.SZ/人民币27.74,买入)7月26日晚公告称，公司将以自筹资金出资3,672万元收购宜春市新坊钽铌公司51%的股权。新坊钽铌公司拥有矿区面积达0.0739平方公里的钽铌和氧化锂矿采矿权，可采储量（矿石量）约为355.62万吨。如我们以宜春当地平均氧化锂矿1%的品位下限粗步估算，则新坊钽铌拥有氧化锂储量至少为3.55万余吨。目前新坊钽铌公司矿山开采正常，年生产规模达2万吨矿石量，2011年1-6月实现营收约为1,124万，净利润736万余元。
宜春新坊乡是我国目前规模最大的钽铌采选企业和钽铌锂原料生产基地——宜春钽铌矿所在地，该矿所属矿脉富含钽铌锂铷铯等多种金属资源，具有储量大、有用金属多、综合利用价值高等特点。新坊钽铌公司矿山与宜春钽铌矿基本属于同一矿脉，我们预计该矿钽、铌、铷和铯等资源也较为丰富。
从2010年12月起短短半年内，江特电机已陆续收购宜春南方矿业采矿权，以及何家坪矿区钽铌矿、奉新县杨家湾瓷石矿、宜丰县白水洞-奉新县杨梅里钽铌矿等三处探矿权。此次公司再次收购宜春矿山资源，充分证明了作为宜春城区当地首家（也是目前唯一）上市公司，公司在争取当地氧化锂以及钽铌等矿产资源方面得天独厚的竞争优势。我们预计未来锂矿将成为未来公司主要营收和利润来源。
基于对公司氧化锂资源获取能力的认同、锂电产业链发展前景以及传统电机业务的乐观预期，我们看好公司未来的盈利增长潜力，并重申对公司的买入评级。
（具体内容请见附件）
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