| 来源： |
浙商证券研究所 |
发布时间： |
2011年07月27日 14:38 |
作者： |
马春霞 |
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公告内容：2011年7月22日，公司与约翰迪尔公司签署了合作《意向书》。经约翰迪尔动力系统的批准，确定公司成为约翰迪尔柴油机曲轴的供应商。公司与约翰迪尔首次合作的项目是为其提供意向书中指定型号的产品。2011年7月15日，公司与康明斯公司英国达林顿工厂签订了曲轴产品出口订单，指定公司主要向其出口供应ISDE、ISLE系列产品。
合作项目和订单为公司带来新的利润增长点
1、公司与约翰迪尔签订合作意向书，公司的产品进一步向高端农机、工程机械方向延伸，扩大细分市场占有率。该项目年供货量为5万支曲轴，年可实现销售收入4500万元。目前，意向书中指定型号的曲轴开发工作已经启动，公司本年度主要为样件试制阶段。
2、公司与康明斯公司签订出口订单，进入康明斯全球采购供货体系，并开始进行批量供货。8月份订单为4000支，可增加销售收入960万元，9月份订单为6000支，可增加销售收入1440万元。
维持公司“买入”投资评级
预计公司2011-2012年的EPS分别为0.59元和0.94元，当前股价对应公司2011-2012年动态市盈率分别为24倍和15倍，综合考虑公司在曲轴行业的竞争优势，维持公司“买入”的投资评级。
（具体内容请见附件）
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