| 来源： |
东北证券研究所 |
发布时间： |
2011年07月12日 13:48 |
作者： |
唐亚韫 |
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光大银行公布中期业绩快报，中期实现营业收入228.88亿元，同比增长32.19%，净利润91.99亿元，同比增长34.61%。
我们前期预期光大银行中期的净利润为96.68亿元，此次公布的业绩快报比我们的预期略低了4.67亿元，增幅低了6.85个百分点；可能是在经营成本和信贷成本上比我们预测的略高，导致中期业绩略低于我们的预期。
光大银行中期业绩的稳健增长的动因应该与一季度和银行同业类似，净息差的回升和生息资产规模的扩张带来的利息收入的稳健增长、中间业务收入的增长依旧是主要原因。
我们暂时维持前期的盈利预测，预测光大银行全年实现净利润166.4亿元，同比增幅在30.06%，实现每股净利润在0.41亿元，实现每股净资产为2.3元，截止2011年7月8日，光大银行最新的动态市盈率和动态市净率分别为8.24倍和1.7倍，在目前股份制商业银行中并不特别具有估值优势和基本面亮点，维持中性评级。
（具体内容请见附件）
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