| 来源： |
长江证券研究所 |
发布时间： |
2011年06月28日 15:40 |
作者： |
刘元瑞 |
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第一，铸管新疆300万吨建设项目一期有望提前完成释放，产能100万吨，品种主要为长材
2011年2月14日，巴州政府网公告，铸管新疆300万吨特钢项目计划于今年开工，将于2013年建成投产。
今日公司发布公告，拟先期投入27.48亿元建设整体的原料场和一套从烧结到轧钢的全流程生产车间及相应的公辅设施，主要产品为高速线材、棒材和型材等产品，达产后年产量为100万吨钢，建设期2011~2012年。
第二，加强产业链延伸，公司组建兆融矿业加大对资源的勘探开发
同时，公司还公告称，为保证公司在新疆投资企业稳定的铁矿石原料来源，公司与高新程就共同投资在新疆乌鲁木齐市组建一个矿业公司达成初步意向，通过该矿业公司向国土资源部门申请整装探矿权，勘探开发铁矿石资源。新组建公司暂定名称为“新兴铸管新疆兆融矿业有限公司”（简称“兆融矿业”），计划注册资本1000万元，其中：新兴铸管出资720万元，持有其72%股权；高新程先生出资280万元，持有其28%股权。
第三，维持“推荐”评级
由于铸管新疆新建项目的进度超出之前预期，因此我们小幅上调2012年业绩预测。预计公司2011、2012年EPS分别为0.80元和0.94元，考虑到当前资产盈利有保障且公司长期具备一定成长性，维持“推荐”评级。
（具体内容请见附件）
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