| 来源： |
长江证券研究所 |
发布时间： |
2011年06月23日 14:11 |
作者： |
刘元瑞 |
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撰写时间： |
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事件描述
新钢股份公告非公开发行预案，本次非公开发行计划发行部超过4亿股，发行价格不低于6.23元/股，计划募集资金总额为不超过25亿元。
事件评论
第一，非公开发行预案公布，计划募集不超过25亿元，用于收购四个矿区的采矿权
公司计划本次非公开发行不超过4亿股，定价基准参考董事会决议公告日（2011年6月23日）前20个交易日公司股票交易均价的90%，发行价格将不低于6.23元/股，相比最新收盘价6.92元/股，折价幅度约为9.97%。
本次非公开发行计划募集资金总额不超过25亿元，将主要用于收购新钢集团所持有的铁坑矿区、良山矿区、太平矿区与流元矿区麻石下矿段的采矿权，并进行上述矿区的建设工程。
其中铁坑矿区、良山矿区、太平矿区的采矿权于2007年非公开发行股票时仍为划拨性质，且当时良山矿区中深部探矿和太平矿区扩界工作尚未完成，故当时未将该采矿权注入公司，此后铁坑矿区也进行了扩界申请。截止目前，铁坑、良山与太平矿区的中深部探矿及扩界工作都已基本完成，公告预计集团公司将于近期以出让方式获得扩界后的采矿权。
集团公司于2006年2月28日获得流元矿区麻石下矿段的探矿权，公告预计近期可获得流元矿区麻石下矿段的采矿权。
第二，总产能1000万吨，品种结构齐全，收购矿山增强成本掌控能力
公司目前产品涵盖中厚板、线材、棒材、冷热轧以及金属制品，品种结构齐全。
第三，维持“谨慎推荐”评级
由于增发尚未完成，我们暂不考虑其影响，仍维持之前对公司的盈利预测。预计2011、2012年EPS分别为0.39元和0.54元，维持“谨慎推荐”评级。
（具体内容请见附件）
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