| 来源： |
东北证券研究所 |
发布时间： |
2011年05月27日 14:21 |
作者： |
王伟纲 |
| 公司评级： |
|
评级变动： |
|
撰写时间： |
|
| |
投资要点：
事件：中石油公告称，大股东中石油集团通过上交所增持公司股份3108万股，并计划于未来12个月内增持不超过总股本的2%。
中石油上次增持发生在2008年的1664点，当时的估值与目前相当。公司目前的最新估值水平与美孚相当，见下表。
目前，国际原油价格在100美元/桶左右徘徊，国内炼油业务处于盈亏边缘。化工景气度存在回落的可能性大。对于公司而言，原油价格在80美元/桶以上就可以锁定今年业绩，天然气价改是潜在的利好，资源税改革推广是潜在的利空，但这些对公司的影响都有限。
基于对原油价格维持高位的预计，因此，维持对公司2011、2012年的业绩预测EPS分别为0.90元和1.01元。
维持对公司A股的投资评级为“推荐”。
（具体内容请见附件）
|
| |
|
| |
|
| |
全景网刊登此文目的在于传播更多信息，与本网站立场无关并谢绝转载！全景网不保证其内容的准确性、可靠性和有效性，本版文章的原创性以及文中陈述文字和内容并未经过本站证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性，数据及图表的准确性本站不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，不作为任何买与卖的建议，并请自行核实相关内容。据此操作，风险自担。 |
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
