| 来源： |
兴业证券研发中心 |
发布时间： |
2011年04月20日 14:21 |
作者： |
兰杰;刘建刚 |
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撰写时间： |
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要点：
金达必公司公布了最新澳洲Karara项目的进展情况，我们择要概括供投资者参考。从目前各建设项目进度看，项目进度符合之前规划，我们仍维持对公司“强烈推荐”评级：
1600万吨的Karara项目二期扩产可行性方案研究已开始。
选矿厂的土方工程已完成62%工程量。
港口：港口铁矿储料场的混泥土地基工程已完成75%。7号泊位的主体装卸设备将于2011年4月底送达。
供水：130公里规划管道中已有55公里顺利安装，预计三个月内即可全部完成。
铁路：铁路支线的土方工程已完成68%左右，预计2011年6月即将进行铺轨工作。
电力输送线：172个电力输送塔基已建成，148个输电塔已组装好，86个输电塔已建成，6月份空中架线。
11年一季度试采赤铁矿27.6万吨，合并10年四季度共采集32万吨赤铁矿。
主要内容：
成本核算跟踪：公司当前正在对Karara项目建设成本进行重新核算，核算重点包括港口和电力线，这两块预计会有1.25亿澳元的成本上升，整个工程预计会有30%的成本上升。
Karara项目二期扩产的可行性方案设计已开始：公司已批准开始对Karara项目从1000万吨到1600万吨的扩产可行性研究，主要包括对多种可行方案的评估。目前开始1600万吨扩产可行性研究的意义在于：一期1000万吨的建设管理团队将继续参与二期扩产建设，从而保持了项目的延续性，无论在人工和设计等方面都尽可能保证二期1600万吨成本最优化。
采矿和选矿厂进展
目前采矿和选矿厂的详细工程设计已完成88%，预计2011年6月全部完工。项目所需钢结构目前正加紧赶制，第一批钢结构已于2011年3月发到西澳Fremantle港口，即日将送抵工地。
混泥土工程已经完成23,000立米，接近46%的工程量，结合土方工程，该合同组已完成62%工程量。
第二期SMP（结构，机械，管道工程）合同设备开始安装，包括塔式球磨，二次破碎设备等。一期SMP工程合同已完成37%工作量，主要为安装四座球磨机，其中两个已经安装妥当。
电器仪表合同已于3月份公开招标，预计6月可公开采购安装。
所有磁选设备的主部件都已到位并等待安装，大约40公里的柏油路已在各工地之间建成。
（具体内容请见附件）
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