| 来源： |
国金证券研究所 |
发布时间： |
2011年04月06日 15:09 |
作者： |
董亚光 |
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公司公告：1季度各类工程机械整机产销双超2万台，同比增长100%；其中装载机、挖掘机、叉车于2011年3月单产销量均创历史新高，配件业务单月收入首次突破1亿元；3月单月出口工程机械整机首次超过800台，截至1度末公司历年来国际业务累计出口收入超过10亿美元，累计出口整机超过2万台。
论量远超市场预期：按销量增幅，我们保守估计1季度销售收入和净利润同比增长应超过50%，这一方面受益于行的火热需求形势，另一方面也和公司的业务业务范围不断扩大有关。
公司加速发展：经过多年的发展，公司的产品线已从原先的装载机、压路机延伸至挖掘机、汽车起重机、叉车、推机等，未来还可能进入混凝土机械领域，随着产品线的不断完善，公司的收入和利润规模有望保持快速增长，我看好公司的发展前景。
投资建议前我们对公司的11年和12年EPS预测为2.75和3.30元，待1季报披露后，我们有可能上调全年的盈利预，维持“买入”评级。
（具体内容请见附件）
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