| 来源： |
东北证券研究所 |
发布时间： |
2011年03月23日 14:09 |
作者： |
钟大举 |
| 公司评级： |
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评级变动： |
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撰写时间： |
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北大荒拥有1200万亩无污染的耕地，是国内唯一具备从农场到餐桌条件的农业上市公司，未来潜力较大。
公司大米加工销售业务高速增长，随着消费者对食品安全的重视，北大荒大米的品牌价值将显现，大米业务将逐步贡献利润。
粮食价格长期看涨，公司农场承包费稳步增长。
化工、纸业、麦芽业务亏损额较大，拖累公司整体业绩，扣除这些非核心业务亏损，公司业绩稳步增长，在农业股中有估值优势。
短期业绩不能反映公司价值，公司土地资源重估价格和品牌价值远高于股票市值，公司内在价值被低估。
核心优势明显，给予“推荐”评级。
（具体内容请见附件）
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