| 来源： |
长江证券研究所 |
发布时间： |
2011年02月15日 15:07 |
作者： |
刘元瑞 |
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撰写时间： |
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第一，配股获得通过，计划发行23.51亿股，产能将进一步扩大
公司今日发布公告，配股方案获证监会审批通过，公司将向原股东配售2,351,445,699股新股。
第二，近期国内市场钢价的上涨是公司3月出厂价继续上调的主要原因
近期国内市场钢价的上涨是公司3月出厂价上调的主要原因。
本次调整主要产品的上调幅度较大，主要原因是源于节后市场钢价上涨幅度开始加速，在公司自身盈利处于低位的情况下，借用市场上涨机会上调产品出厂价成为了改善当前盈利的必然选择。
第三，出厂价上调使公司产品与市场价的价差扩大
3月出厂价上调使得公司主要产品与市场价的价差继续扩大。
第四，3月出厂价上调带动公司业绩环比继续提升
虽然目前1季度长协价具体定价基准暂时尚不能确定，不过根据青岛港矿石港口价格来估算，1季度长协矿定价基准可能将环比2010年4季度高出6.7%。
第五，维持“谨慎推荐”评级
预计公司2010、2011年的EPS分别为0.20元和0.33元，维持“谨慎推荐”评级。
（具体内容请见附件）
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