| 来源： |
德邦证券研究所 |
发布时间： |
2011年01月19日 14:14 |
作者： |
李项峰;夏根大 |
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撰写时间： |
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公司本次的超募集资金使用计划符合公司的战略发展规划，为公司的下一步发展打下了坚实的基础。
对于深圳市汇巨信息技术有限公司的收购，宣布公司正式进入广电业务支撑系统领域。三网融合后，广电计费系统的数据量和复杂性大幅增加，同时对业务支撑系统的客户分析和挖掘的功能要求大幅度提高，公司凭借自己在电信业务支撑领域的长期积累，完全有实力做好广电业务支撑系统，汇具信息将是公司拓展此项业务的良好平台。
收购广州易星信息科技有限公司，将使公司进入金融保险行业的IT服务这个新的领域，扩展了公司的业务范围，但是由于这是一个全新的领域，收购后如何发挥协同效应，需要我们密切跟踪。
设立北京子公司是为了进一步拓展中国联通的BSS业务，属于公司传统主营业务。
对上海子公司的增资，符合公司今年加强公安系统软件的发展规划，我们预计公司今年公安系统软件收入将有30%左右的增长。
上面四项超募资金的使用，将能巩固公司原有主营业务的优势地位，拓展广电和金融行业IT支撑的新领域，提高公司的综合竞争力。
盈利预测:预计公司10-12年EPS分别为0.72/0.99/1.21元，对应公司昨日收盘价26.12元，市盈率分别为36/26/22倍,价格低估，给予公司“增持”评级。
（具体内容请见附件）
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