| 来源： |
国泰君安研究所 |
发布时间： |
2010年12月15日 15:00 |
作者： |
谢彤;谢晓荔 |
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评级变动： |
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撰写时间： |
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核心观点：
迪斯尼项目启建，基建股率先受益，浦东建设作为浦东的龙头建筑公司将从中获益。
目前公司已经成功中标了迪斯尼周边的两条道路的建设，总价值10.36 亿元。未来仍有望获得更多相关项目运作。
BT模式1使公司在同业中竞争优势显著，北通道项目进入回购期，利润增厚业绩。
国资证券化加速，有资产注入预期。
我们预计公司2010、2011每股收益分别为0.8，1.0元，给予“买入”评级，6个月目标价为25元。
（具体内容请见附件）
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