| 来源： |
国泰君安研究所 |
发布时间： |
2010年12月08日 16:21 |
作者： |
江长明;王卓 |
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金风科技今日公告收到中设国际招标有限责任公司发出的中标通知书8份，共中标110.05万千瓦，合同总金额近48亿元，占09年度营业总收入的38%，此次中标将对公司明年的经营产生积极影响，公司目前在手订单总量近700万千瓦，未来两年增长确定；
公司近期收购协鑫风电江苏阜宁、内蒙锡林浩特两叶片公司100％股权，进军叶片将大幅降低公司采购成本，标志公司正加快产业链整合的步伐，零部件自供比例提高将有助提升公司整机的毛利率；
公司在首轮海上风电场项目特许权招标中，中标大丰项目（200兆瓦）取得了抢夺海上风电项目的先发优势，由于海上风电资源开发大幕才刚刚拉开，十二五期间海上风电新增装机容量将达到至少1000万千瓦，开启了公司新的增长空间；??公司加大研发投入，近期向江苏金风增资5.5亿元用于实施6MW永磁直驱风机的研制、海上试验风电场及海洋风电工程项目，公司的直驱技术得到市场的广泛认可，我们长期看好公司的技术优势和研发实力；
我们预计公司2010、2011、2012年每股收益分别为1.05、1.36、1.70元，动态市盈率分别为22倍，17倍，及14倍。维持“买入”评级，12个月目标价为28.5元。
（具体内容请见附件）
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