| 来源： |
广发证券研发中心 |
发布时间： |
2010年11月29日 14:24 |
作者： |
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合同公告内容
公司于2010年11月27日公告获得江苏协鑫硅材(保利协鑫能源)150台(套)的多晶硅铸锭炉订单，合计总金额为4.02亿元，全部设备在2011年6月30日交付完毕。公司今年合计从协鑫获得217台(套)的订单。
盈利预测与估值评级
此次订单将对公司明年的盈利产生积极影响，并提升公司估值水平，再一次印证我们对公司和行业的判断（参考我们此前公司深度研究报告：精功科技-轻舟已过万重山，不一般的炼丹炉）。我们修正调整公司盈利预测，预计2010-2012年EPS为0.47、1.07、1.31元，对应PE为49、21.5、17.6，维持买入评级，上调目标价42.8元。
关键假设
明年公司多晶铸锭炉大订单、小散单保守合计300台(套)，剖锭机保守以35台计算。总股本假设仍然以增发后1.81亿股本计算。
风险提示
公司实施增发时间推迟；太阳能行业发展受全球经济、政策环境影响波动性较大。
（具体内容请见附件）
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