| 来源： |
东北证券研究所 |
发布时间： |
2010年10月25日 15:17 |
作者： |
唐亚韫 |
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光大银行今日公布业绩预增公告，预计2010年前三季度以及2010年全年业绩预增超过50%以上??2010年中期光大银行实现净利润68.34亿元，按照公司披露的09年前三季度净利润以及50%左右的增幅，10年前三季度实现净利润在88亿元以上，第三季度单季度实现利润在20亿元以上，10年全年实现净利润在115亿元上，第四季度单季度实现净利润在27亿元以上。
我们略微调整光大银行的盈利预测，预测2010年光大银行实现净利润在118亿元左右，按照最新实施绿鞋之后的股本404.35亿股计算，每股收益为0.29元，暂时维持2011年和2012年的盈利预测不变
光大银行10、11、12年的每股收益为0.29元、0.34元和0.41元，每股净资产为1.92元、2.2元和2.5元，目前的2010年的动态PE和PB分别为15.41倍和2.33倍，在目前股份制商业银行群体中并不特别具有估值优势，光大银行股价的上涨主要驱动可能还是因为在明年8月份之前流通市值较小，我们首次给予中性的评级。
（具体内容请见附件）
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