| 来源： |
中银国际研究所 |
发布时间： |
2010年10月18日 13:54 |
作者： |
乐宇坤 |
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云海金属(002182.SZ/人民币18.50，买入)公布2010年3季度业绩修正预告，称受海外镁合金市场需求弱于预期以及人民币升值影响，公司将3季度归属母公司净利润增长预期从130%-160%，下调为80%-110%。据此我们估算公司2010年7-9月份每股盈利为0.006～0.027元，同比大幅下降55%～90%，环比下降60%～90%。
云海金属是全球最大的镁合金供应商，镁合金产品主要供给下游汽车产业，公司下调了对全球汽车产业增速的预期，导致盈利增速也随之下滑。同时近期人民币快速升值现状和未来升值预期拖累了公司盈利的增长。此外3季度硅铁价格上涨带动镁合金主要原材原镁的价格大幅攀升，对公司长期合同的盈利产生一定的压力。我们将在公司三季报公布后调整对公司的盈利预测。
（具体内容请见附件）
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