| 来源： |
中银国际研究所 |
发布时间： |
2010年10月14日 14:05 |
作者： |
孙鹏 |
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撰写时间： |
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招商银行（3968.HK/港币21.10，持有；600036.SS/人民币13.84，买入）昨日晚间公告该行前三季度归属股东的净利润同比增长50%以上，达到196.17亿元以上，同我们的预期基本一致。
也就是说，该行三季度单季度实现的净利润至少在64亿以上。根据我们同公司的沟通，尽管该行7月份的息差同6月份相比基本持平，但是8月和9月的息差仍然有所上升。加之营业费用和拨备费用没有出现明显上升，因而前三季度的业绩仍然保持高速增长。根据我们的测算，招行前三季度的净利润可能达到203亿元，同比增长55%。我们维持对该行的评级。
（具体内容请见附件）
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