| 来源： |
国元证券研究中心 |
发布时间： |
2010年10月13日 14:40 |
作者： |
张晓辉 |
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评级变动： |
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撰写时间： |
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事件：
公司发布业绩预告修正公告，2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长245%—270%。
结论：
预计公司2010-2012年每股收益分别为0.17、0.36、0.65元，公司上游矿产资源丰富，产业链完善，产能不断扩大，维持推荐投资评级。
正文：
公司第三季度实现净利润约0.6-0.7亿元，同比增长355%-437%。业绩大幅增长原因：受国家节能减排工作的推动，部分地区电石出现货紧价扬的局面，成本上升推动PVC产品价格上涨。三季度西北地区电石法PVC价格涨幅超过13%。
公司拟以全资子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司为主体，投资建设二期40万吨/年聚氯乙烯树脂、30万吨/年离子膜烧碱及2×15万千瓦自备热电联产循环经济项目。阜康能源一期40万吨/年聚氯乙烯树脂、30万吨/年离子膜烧碱项目已经开工建设，预计2012年底前建成。公司同时决定由中泰矿冶启动60万吨/年电石、配套60万千瓦（4×15万千瓦）自备电联产项目，进一步完善公司产业链，提高公司的竞争力。
控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司二期36万吨/聚氯乙烯树脂配套30万吨/年离子膜烧碱项目已具备试生产条件，预计年底前投产。公司拟投资设立新疆中泰化学库尔勒化工有限公司，在巴州库尔勒经济技术开发区建设40万吨/年聚氯乙烯树脂、30万吨/年烧碱项目。公司煤炭储量148.8亿吨，具备相应的上游石灰石、原盐、焦炭、电石等原料产能，未来产业链不断完善，成本优势更加明显。
（具体内容请见附件）
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