| 来源： |
华泰证券研究所 |
发布时间： |
2010年09月03日 15:09 |
作者： |
张平 |
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撰写时间： |
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事件：龙建路桥股份有限公司于近日接到黑龙江省前锋农场至嫩江公路伊春至嫩江段(下称：伊嫩段)工程建设指挥部的中标通知书，确定公司为伊嫩段建设项目伊春至北安段土建工程及北安至五大连池景区段桥梁工程A1、A5、A6、A8、B3、B4、B5合同段共七个标段的中标单位，中标金额合计人民币14.66亿元。
点评：上半年公司共计中标23个项目，56个标段，中标总金额38.81亿元，其中省内35.92亿元、省外2.89亿元。订单承接同比有所下降，根据黑龙江省提出了公路建设“三年决战”规划，今年是三年决战中完成工程量最大、投资最多的一年，公司的业绩将进入释放的高峰期。我们预计未来三年的每股收益分别为0.09元、0.17元和0.27元。目前的股价对应三年的PE水平分51X、26X和17X，估值水平略高于行业的平均水平，考虑到公司业绩超预期的可能，及未来省内建筑资产整合的预期，我们维持公司“推荐”评级。
（具体内容请见附件）
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