| 来源： |
长江证券研究所 |
发布时间： |
2010年08月06日 14:39 |
作者： |
刘元瑞 |
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神火股份今日发布2010年半年报，其主要内容为：
公司上半年煤炭产量361.63万吨，同比上涨26.41%，销售361.10万吨，同比上涨36.6%；生产铝及铝制品29.37万吨，同比增长103.82%，销售28.81万吨，同比上涨77.95%。
公司上半年实现营业收入93.91亿元，同比增长127.7%；利润总额10.06亿元，同比增长288.35%；归属于母公司所有者的净利润7.36亿元，同比增长241.37%。实现基本每股收益0.701元（其中二季度实现0.151元），加权净资产收益率18.99%，同比增长11.91个百分点。
事件评论：第一，煤炭业务：量价齐升推动业绩大幅增长公司上半年公司煤炭业务业绩大幅提升，营业收入和营业成本分别为25.6亿元和11.9亿元，同比增长67.46%和47,29%，毛利率为53.63%，较去年同期上升6.35个百分点。业绩的增长来源于两个方面：（1）煤炭产销量大幅增长；（2）煤价较去年同期上涨；（3）吨煤成本略有下降。
上半年煤炭产量361.63万吨，同比上涨26.41%，销售361.10万吨，同比上涨36.6%；预计产量增长主要来源于去年投产的薛湖和泉店煤矿，2009年两矿产量分别为39万吨和46万吨，预计今年将分别达到100万吨和90万吨。
上半年公司煤炭销售均价为708.12元/吨，较2009年上半年和2009年全年分别上涨8.70%和22.91%。同时，公司主要代表煤种永城无烟块煤和精煤较去年同期也上涨了17%和5%左右。公司目前各煤种售价较去年全年均有明显上涨，其中洗混煤上涨48%，瘦精煤上涨40%，无烟精煤，洗末煤和洗中块的涨幅均在30%-40%之间。
公司吨煤成本同比下降，上半年平均吨煤成本为327.35元/吨，而2009年上半年和全年的成本分别为357.43元/吨和323.13元/吨。
公司参股的河南新郑煤电公司下的赵家寨煤矿，2009年产量约100万吨，2010年预计产量将达到300万吨，上半年为公司贡献投资收益3970万元，折合EPS约0.038元。
（具体内容请见附件）
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